auslandsimmobilienfonds ... HANNOVER LEASING HL 206 Wachstumswerte 6

AKTUELLES ANGEBOT

INITIATOR: HANNOVER LEASING

ANGEBOTSNAME: HANNOVER LEASING HL 206 Wachstumswerte 6

MINDESTBETEILIGUNG: 10.000 GBP (zzgl. 5% Agio)

AUSSCHÜTTUNG: Anleger erhalten prognostizierte laufende Ausschüttungen von anfänglich 5,5% p.a. bis auf 5,75% p.a. steigend. Weiterhin erfolgt eine Schlussausschüttung die sich auf 136,13% belaufen soll. Somit ergeben sich Gesamtausschüttungen von 186,13%.

GEPLANTE LAUFZEIT: Die Vermögensanlage läuft grundsätzlich unbefristet. Die Beteiligung ist erstmals ordentlich kündbar zum 31.12.2025. Der Prognosezeitraum beträgt 10 Jahre bis zum 31.12.2021.

FINANZIERUNG: Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf 160.372.500 GBP und werden mit Eigenkapital in Höhe von 80,355 Mio. GBP (50,10%), 4.017.500 GBP (2,51%) und 76 Mio. GBP Fremdkapital (47,39%) finanziert. Hannover Leasing hat eine Platzierungsgarantie für das gesamte Emissionskapital abgegeben.

STEUERLICHES ERGEBNIS: Die Anleger erzielen aus der Fondsgesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen aus der Anlage der Liquiditätsreserve. Während des Prognosezeitraums erfolgt - vorausgesetzt, der Anleger erzielt keine weiteren Einkünfte in Großbritannien - keine Besteuerung der Mieteinkünfte in Großbritannien bis zu einer Beteiligungshöhe von ca. 100.000 GBP (zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung).

INVESTITIONSGEGENSTAND: Ein modernes, repräsentatives Bürogebäude in exklusiver Londoner Innenstadtlage muss nicht nur ökonomische und ökologische Anforderungen erfüllen, sondern auch hohen ästhetischen Ansprüchen genügen. Der Entwurf für 30 Crown Place stammt von dem renommierten britischen Architekturbüro Horden Cherry Lee, das hohe, lichtdurchflutete Räume schuf, die zugleich ästhetisch und funktional sind. Glas spielt dabei eine zentrale Rolle. Soweit wie irgend möglich, fällt natürliches Licht in das Gebäude. Die Hauptfassade besteht aus speziell gefertigten Glaselementen, die teils bedruckt und teils klar sind - das sorgt für den charakteristischen, schachbrettartigen Effekt der Fassade. Die moderne, energiesparende Bauweise ermöglicht einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Betrieb des Gebäudes. Auch die großflächige Photovoltaikanlage auf den bogenförmigen Dachebenen trägt zu einer guten Energiebilanz bei. Bei der Green-Building-Zertifizierung nach BREEAM erhielt das Gebäude die Note 2 "Very Good". Bei der Grundrissgestaltung wurde auf Zweckmäßigkeit und Flexibilität geachtet. Der Geschossflächengrundriss lässt eine flexible Büroraumaufteilung - auch in Kombi- oder Großraumbüros - zu. Das gewährleistet eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und erleichtert eine ggf. notwendige spätere Anschlussvermietung.

FONDSMANAGEMENT: Hannover Leasing zählt zu den führenden Anbietern von Sachwertanlagen in Deutschland. Im Laufe von drei Jahrzehnten haben sich 60.600 private und institutionelle Investoren an unseren Fonds mit einem realisierten Investitionsvolumen von 15,8 Milliarden Euro beteiligt. Wir fokussieren uns auf die Strukturierung von Anlageprodukten in den Bereichen Immobilien im In- und Ausland, Flugzeuge, Schiffe und Regenerative Energien. In diesen Märkten hat Hannover Leasing im Laufe ihrer 30-jährigen Geschichte ein umfangreiches Produkt- und Markt-Know-how aufgebaut. Wir haben den Anspruch, Anlageprodukte zu strukturieren, die den spezifischen Besonderheiten der Asset-Klasse und des Investitionsobjekts ebenso gerecht werden wie den Bedürfnissen unserer Anleger. Unsere Investmentphilosophie basiert auf einem ganzheitlichen Verständnis des Investments, das ein hochprofessionelles Asset-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg einschließt. Im Vordergrund stehen der dauerhafte Werterhalt und die langfristige Wertsteigerung der verwalteten Vermögenswerte.

VERMIETUNG: 30 Crown Place ist seit Anfang 2011 zu 100% auf 20 Jahre langfristig vermietet. Hauptmieter mit rund 84% der Mietflächen ist Pinsent Masons. Ab 2016 wird Pinsent Masons die ebenfalls bereits vermieteten, restlichen 16% der Mietflächen übernehmen. Mieterin von 30 Crown Place ist Pinsent Masons, aktuell die Nummer 16 unter den Top- 100-Anwaltskanzleien in Großbritannien. In ihrer heutigen Form entstand die mehrfach ausgezeichnete Sozietät durch mehrere Fusionen in den zurückliegenden Jahren; ihre Gründung erfolgte jedoch bereits im Jahr 1850. Pinsent Masons genießt international einen exzellenten Ruf in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Bauwesen, Technologie und Immobilien. Auch von ihren Büros in Dubai, Hongkong, Singapore, Peking und Shanghai aus begleiten die Anwälte der Full-Service- Kanzlei ihre Mandanten bei Firmenfusionen, handeln komplizierte Vertragswerke aus und kooperieren dabei mit anderen erstklassigen Kanzleien. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Beratung von an der Londoner Börse gelisteten AIM-Companies (Alternative Investment Market). Auf diesem Gebiet ist Pinsent Masons die führende Kanzlei in Großbritannien.

IRR-RENDITE: Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen und die anteilige Kapitalrückführung an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

VORTEILE

Der Anleger investiert in eine oder mehrere Büro-Immobilien in verschiedenen Wachstumsmärkten und erweitert sein Portfolio. Waren in der Vergangenheit im Bereich der Auslandsimmobilienfonds die USA und die Niederlande die wichtigsten Märkte, so werden international aufstrebende Volkswirtschaften wie Osteuropa bzw. das traditionell stark mit Osteuropa verbundene Österreich eine immer wichtigere Rolle spielen. Auch rohstofforientierte Länder wie Australien und insbesondere Kanada werden zurecht immer beleibter. Anleger können ihr Portfolio in rohstoff- und produktionsorientierte Standorte breit diversifizieren. Neben der Investition in Büromärkte spielen auch konjunkturabhängigere Bereiche wie Wohnimmobilien und Einkaufszentren eine wichtige Rolle.

Mit der Beteiligung an einem Geschlossenen Auslandsimmobilienfonds kann der Anleger laufende Einkünfte, die einer hohen deutschen Steuerlast unterliegen, ins Ausland verlagern. Durch die Ausnutzung z. B. einer Nichtveranlagungsgrenze oder einer geringeren Eingangbesteuerung im Ausland, kann der Anleger seine Steuerlast in Deutschland erheblich senken. Es bleibt allerdings die Anwendung des sogenannten Progressionsvorbehaltes, der dazu führt, dass die Ersparnis bei Anlegern mit sehr hohen Einkommen wesentlich größer ist als bei Anlegern mit mittleren Einkommen (s. Abbildung).

RENDITE

Bei geschlossenen Fonds erfolgen die Auszahlungen an die Anleger in der Regel bereits während der Laufzeit. Demnach erfolgt die Kapitalrückführung an den Anleger bereits erheblich früher als dies bei herkömmlichen Anlagen der Fall sein kann. Die IRR Rendite als Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (siehe *IRR-Methode) ist somit nicht vergleichbar mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

Sofern es sich um eine Renditeangabe nach IRR handelt ist folgendes zu beachten: Die Berechnungsmethode des internen Zinsfußes (IRR-Methode) drückt die Verzinsung des jeweils rechnerisch gebundenen Kapitals aus. Dabei wird neben der Höhe der Zu- und Abflüsse auch deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. Die Renditeberechnung nach IRR bezieht sich somit auf das durchschnittlich dynamisch gebundene und nicht auf das ursprünglich eingesetzte Kapital. Es besteht daher keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit Renditen anderer Kapitalanlagen, z.B. festverzinslichen Wertpapieren.

Die jährlich zu erwartenden Auszahlungen bei geschlossenen Fonds liegen je nach Produkt und Beteiligungskonzept in der Regel zwischen 5% und 20%, ggf. zzgl. Verkaufserlös zum Ende der Beteiligung. Abhängig von verschiedenen steuerlichen Gegebenheiten ist somit auch die Nachsteuerrendite von Beteiligung zu Beteiligung letztlich von recht unterschiedlicher Höhe.

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